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年内倒数十名基金均亏超37% 最多跌逾40%

2016-03-11 18:20:16

 中国经济网北京3月11日讯 (记者 康博 张桔) 2016年两个多月以来,沪深两市整体表现乏善可陈,公募基金也因此受到拖累,2015年的排名靠前者纷纷垫后。

 
来自于万德资讯的统计表明,截至3月9日,两市偏股型基金中有两只的亏损已经超过了40%,分别是易方达新兴成长和广发改革先锋,同时亏损超过37%的权益类基金大约有8只,分别是博时互联网主题、中海分红增利、平安大华智慧中国、博时裕益灵活配置、平安大华新鑫先锋(a和c)、中银新经济、富国新兴产业、工银瑞信高端制造。
 
屈指数来,恰好目前排字倒数十位基金的亏损幅度都超过了37%。它们中的大多数似乎都在去年红极一时,但2016年今非昔比,原因何在呢?
 
以权益类基金后十名排行榜来看,如果将a类和c类分开统计的话,平安大华基金有三只基金在后十,而总部同在深圳的博时则有两只。
 
值得注意的一点是,后十名排行榜中有几只是去年年终排在正数前十的,比如去年的年终冠军易方达新兴成长,它从前十跌落至后十,某种程度上或许跟基金的股票仓位过重来不及调整减仓有关。
 
不过,目前后十位的基金中更多的是暂新的面孔,以深圳的平安大华基金为例,其旗下的智慧中国最新的亏损达到了37.96%,而新鑫先锋的两类份额则是分别亏损了37.75%和37.68%,两只基金联手坠入了后十名的基金之列。
 
原因何在呢?为此中国经济网记者查阅了相关基金的季报,记者注意到,平安大华智慧中国成立于2015年的6月9日,四季报显示基金的股票仓位达到了89.17 %,尤其关键的一点是,该基金的十大重仓股为清一色的中小创股票,其中持仓居首的康得新占基金资产净值的比例是6.07%,而排在第十位的新海宜的占比仅为2.60%,首尾的差距实际上并不大。值得注意的是,这只成立时间不长的次新基金在去年的第四季度当季就出现了一定规模的缩水,当季度净赎回约1.498亿份。
 
往前查阅上一个季度基金的季报,当时该季度刚刚成立的该基金的股票仓位水平极其低,其只为25.31%。从该季度的十大重仓股看,上海主板、中小板和创业板基本上三分天下,所以大体上可以判断,去年该基金实际上是在第四季度做了大幅度地风格切换,将重心完全调整到中小创上去了。
 
而平安大华的另外一只基金则是平安大华新鑫先锋(a和c ),从基金的四季报来看,基金的股票仓位大概为84.31%。值得注意的是,无论是平安大华智慧中国还是平安大华新鑫先锋,两只基金在当季度都跑赢了业绩比较基准,其中新鑫先锋还是较大幅度地跑赢了基准。
 
此外,值得注意的是,老牌基金公司广发、富国、博时、工银等也有基金进入后十之列。
 
仅仅两个月之后,2015年多数风光无限的基金已经沉入到谷底!当然,2016年时日还很漫长,相信上述基金或许会否极而泰来,上演王者归来,姑且让我们拭目以待!
 
2016年排名后10位的权益类基金 (截至3月10日)
 
基金名称 当前收益
 
易方达新兴成长 -40.65%
 
广发改革先锋 -40.26%
 
博时互联网主题 -39.22%
 
中海分红增利 -38.06%
 
平安大华智慧中国 -37.96%
 
富国新兴产业 -37.95%
 
博时裕益灵活配置 -37.95%
 
平安大华新鑫先锋c -37.75%
 
平安大华新鑫先锋A -37.68%
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